Gênero: Drama, Romance, Slice of Life, Sobrenatural.
Temporada: Inverno 2005 (07/Jan à 25/Mar/05).
Número de Episódios: 12
Direção: Tatsuya Ishihara.
Criação original: Key.
Estúdio: Kyoto Animation.

Resumo: Yukito Kunisaki está em uma jornada em busca da Donzela Alada que estava presa ao céu séculos atrás, depois de ouvir um antigo conto infantil de sua mãe. Como Yukito mostra seu show de marionetes para as pessoas em uma tentativa de ganhar algum dinheiro, ele se encontra em uma pequena cidade em que ele não esperava ficar muito tempo. No entanto, quando ele conhece uma garota incomum chamada Misuzu, as coisas tomam um rumo drástico quando ele é convidado a ficar com ela. Ao ficar na pitoresca cidade, Yukito logo se torna amigo dos habitantes locais. Ao conhecê-los melhor, ele aprende sobre seus problemas e decide ajudar, colocando sua busca pela Donzela Alada em espera. Com sua busca em espera, e seu crescente apego por Misuzu e pela pequena cidade, Yukito jamais encontrará a Donzela Alada, ou ela está mais perto do que ele pensava?

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